1. 概述
1.1 版本
| FineBI服务器版本 |
|---|
| 6.0 |
1.2 预期场景
当公司存在树状的层级关系，每个层级想要分配不同的权限。
比如公司领导、区域主管、区域组员间存在树状关系，需要根据不同门店维度为用户分配不同权限。
实现效果为公司领导可以看到全部数据，区域主管看到对应区域的数据，区域组员只能看到自己的数据。
1.3 实现思路
本文使用「四联表模型」来实现多层级/树权限的权限配置。
1.3.1 模型搭建
「四联表模型」搭建过程如下：
1）准备四类数据表
用户信息表：存储用户信息，「账号」字段作为用户的唯一标识。
门店维度表：存储门店信息，「店号」字段作为门店的唯一标识。
用户-门店权限表：存储用户对门店维度的数据查看权限，即用户能看到哪些门店的数据。
销量明细表：存储各门店的销量数据，作为仪表板的数据来源。
2）添加两类表间关联
关联 A：
建立「用户信息表」与「用户-门店权限表」的关联，关联关系为 1:N。
关联后，通过用户的「账号」字段可以查询出「用户-门店权限表」中该用户对应的数据。
关联 B：
建立「门店维度表」与「销售明细表」的关联，关联关系为 1:N。
关联后，通过门店的「店号」字段可以查询出「销量明细表」中该门店对应的数据。
3）配置权限
设置登录用户所在字段为「用户信息表」中的「账号」字段。
在门店维度表上，设置行权限：「门店维度表.店号」字段「属于（登录者信息）」的「用户-门店权限表.店号」字段。
1.3.2 使用「四联表模型」
使用「四联表模型」，用户登录 FineBI 系统查看仪表板数据的逻辑如下：
系统获取登录用户名，通过关联 A 获取「用户-维度权限表」中该用户对应的数据。
通过配置的行权限，查询「门店维度表」，获取该用户所能看到的门店维度值。
通过关联 B ，使用门店维度值过滤出「销量明细表」中对应门店的数据。
1.3.3 实现步骤
FineBI 多层级/树权限的实现步骤为「数据准备>添加表间关联> 服务器数据集导入用户(或者用户同步数据集) > 设置登录用户名所在字段 > 根据门店维度分配权限」。
| 序号 | 操作步骤 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 数据准备 | 1）准备数据表，包括：用户信息表、门店维度表、用户-门店权限表、销量明细表 2）新建 Excel 数据集，将以上四张表导入公共数据，用于后续分析 |
| 2 | 添加表间关联 | 1）建立「用户信息表」与「用户-维度权限表」的关联，关联关系为 1:N 2）建立「门店维度表」与「销售明细表」的关联，关联关系为 1:N |
| 3 | 导入用户 | 通过服务器数据集导入数据，或者使用用户同步数据集直接同步数据库中保存的用户表 |
| 4 | 匹配登录用户名所在字段 | 此步骤是为了在用户登录系统时，根据用户登录的账号，匹配到用户对应的门店维度 |
| 5 | 根据门店维度分配权限 | 根据不同门店维度分配不同权限，从而在用户登录时根据门店维度匹配权限 |
2. 数据准备
2.1 准备示例数据
点击下载示例数据并解压：多层级权限示例数据.zip
用户信息表：包含了账号、密码、部门及职务，如下图所示：
门店维度表：包含了店号、店名，如下图所示：
用户-门店权限表：包含了账号、店号。其中领导（xa1）有所有门店的数据权限；北京区域主管（ecco）有门店「11011、11012」的数据权限；北京一店店长（Alice）只有自己门店「11011」的数据权限。如下图所示：
销量明细表：包含了公司各个门店的销量数据，如下图所示：
2.2 新建 Excel 数据集
管理员登录 FineBI 系统，点击「公共数据」，添加文件夹「示例数据」。如下图所示：
选中文件夹，添加「Excel数据集」，将上文准备的四张数据表依次导入。
注：在添加每张表时，需要修改「店号」的字段类型为「文本」，否则会导致字段的部分数据为空，导致后续表间关联建立失败。
1）文件夹中添加 Excel 数据集「用户信息表」，如下图所示：
2）在文件夹中添加 Excel 数据集「门店维度表」，请手动修改「店号」字段格式为「文本」，如下图所示：
3）在文件夹中添加 Excel 数据集「用户-门店权限表」，请手动修改「店号」字段格式为「文本」，如下图所示：
4）在文件夹中添加 Excel 数据集「销量明细表」，请手动修改「店号」字段格式为「文本」，如下图所示：
3. 添加表间关联
注1：添加关联关系的具体操作请参见：添加表间关联 。
注2：文件夹更新时，不会更新 Excel 数据集关联，可使用全局更新。
1）点击「公共数据」，选择「示例数据>用户信息表」，点击「关联视图」，配置与「用户-门店权限表」的关联关系并更新数据表。如下图所示：
2）选择「示例数据>门店维度表」，点击「关联视图」，配置与「销量明细表」的关联关系并更新数据表。如下图所示：
4. 设计仪表板
4.1 新建分析主题
管理员登录 FineBI 系统，点击「我的分析>新建分析主题」，新建一个分析主题「销量分析」，点击「编辑」按钮。如下图所示：
4.2 添加数据
在「数据」下，点击「添加」按钮，选择「公共数据>示例数据」下的销量明细表，点击「确定」，如下图所示：
4.3 添加组件
新增组件「每日销量明细」，组件数据为 4.2 节添加的数据表「销量明细表」，组件设计如下图所示：
4.4 制作仪表板
新增「销量分析仪表板」，添加 4.3 节准备的「每日销量明细」组件，如下图所示：
4.5 发布仪表板
点击「管理系统>目录管理」，将「销量分析仪表板」挂载到目录列表中。如下图所示：
5. 用户管理
用户的添加方式支持：手动添加、导入用户、同步用户。
本章以「导入用户」为例，确保导入的用户名和上文准备的数据表中的用户名一致即可。
5.1 新建服务器数据集
管理员登录 FineBI 系统，点击「管理系统>数据连接>服务器数据集」，创建 Excel 文件数据集，如下图所示：
数据集名称为「用户信息表」，文件类型为「Excel」，点击「本地文件」，上传 2.1 节准备的「用户信息表」，点击「保存」。如下图所示：
最终创建的服务器数据集如下图所示：
5.2 导入用户
管理员登录 FineBI 系统，点击「管理系统>用户管理>所有用户」，点击「导入用户」。
选择添加的服务器数据集「用户信息表」，并设置对应的「账号、密码、部门、职务」等，点击「确定」。如下图所示：
5.3 设置用户类型
若「平台使用用户」中「PC端使用用户」及其子分类均为「不限人数」，则无需执行本节操作。
若「平台使用用户」中「PC端使用用户」及其子分类限制了人数，则必须执行本节操作，否则无法查看仪表板。
管理员登录 FineBI 系统，点击「管理系统>用户管理>平台使用用户」，将这些导入的用户添加至「BI使用用户（查看用户或设计用户）」中，如下图所示：
6. 权限配置
注：本章节以部门为权限载体，进行权限配置。管理员也可以根据角色或者用户进行权限设置。若总部的人员不希望被控制权限，可以给总部设置一个角色进行单独控制。
6.1 分配目录查看权限
管理员登录 FineBI 系统，点击「管理系统>权限管理>普通权限配置」，选择「管理部」和「销售部」。
点击「目录权限」，分别为这两个部门分配目录「销量分析仪表板」的「查看」权限。如下图所示：
6.2 设置登录用户所在字段
管理员登录 FineBI 系统，点击「管理系统>权限管理>普通权限配置」，选择权限载体为「所有部门」。
点击「数据权限」，点击登录用户所在字段（抽取数据）处的「请选择」，选择「示例数据>用户信息表」里的「账号」字段，即对应用户登录系统的用户名。如下图所示：
6.3 根据门店维度分配数据权限
管理员登录 FineBI 系统，点击「管理系统>权限管理>普通权限配置」，选择「管理部」和「销售部」。
1）点击「数据权限」，分别为这两个部门分配「销量分析仪表板」用到的「销量明细表」和「门店维度表」的「组件数据」权限。如下图所示：
2）选择「门店维度表」后的「权限设置」按钮，分别为「管理部」和「销售部」添加行权限条件，使得「门店维度表.店号」字段「属于（登录者信息）」的「用户-门店权限表.店号」字段，点击「确定」，如下图所示：
7. 效果查看
分别使用领导、北京区域负责人、北京一店店长的账号登录数据决策系统，查看「销量分析仪表板」。
1）领导（账号为xa1，密码为123）可以看到所有门店的销量数据。如下图所示：
2）北京区域负责人（账号为ecco，密码为123）可以看到北京区域门店的销量数据。如下图所示：
3）北京一店店长（账号为Alice，密码为123）仅能查看到本店的数据，如下图所示：
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